Certified Investment Practitioner

Die CIP-Ausbildung ist modular aufgebaut, vollständig online verfügbar und ermöglicht flexible Lern- und Prüfungsmöglichkeiten. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat der FH JOANNEUM, das die regulatorischen Anforderungen für die Beratung im Sinne von MiFID II und ESG erfüllt.
Einzelne Module können zudem zur laufenden gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildung gebucht werden und sind auf weiterführende Programme der JOANNEUM School of Finance anrechenbar.

Fakten

• Abschluss: Zertifikat Certified Investment Practitioner (CIP) der JOANNEUM School of Finance
• Dauer: Gesamtumfang 84 Lehreinheiten, individuell und flexibel absolvierbar
• Ort: Online über den virtuellen Campus der JOANNEUM School of Finance (Abschlussprüfung in Präsenz an der FH JOANNEUM, Graz)
• Termine: laufender Einstieg möglich
• Unterrichtssprache: Deutsch
• Kosten: Gesamtprogramm € 3.000,00 | Einzelmodule € 45,00 pro Einheit | Abschlussprüfung € 500,00 je Teilnehmer:in
• Plätze: unbegrenzt
• Anmeldung und Kontakt: jsf@fh-joanneum.at

Zielgruppe

• Mitarbeitende und Führungskräfte von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
• Selbstständige Wertpapierberater:innen und Vermögensberater:innen
• Personen, die eine gesetzlich anerkannte MiFID II- bzw. ESG-Erstzertifizierung anstreben

Inhalte der Fortbildung

• Modul 1: Grundlagen der Volkswirtschaft (8 EH)
  Makroökonomische Grundlagen, Wirtschaftspolitik, Wirkungszusammenhänge zwischen Real- und Finanzwirtschaft.
• Modul 2: Finanzinstrumente (28 EH)
  Anleihen, Aktien, Derivate, Investmentfonds, Zeitwert des Geldes, ESG-Beurteilung von Finanzinstrumenten.
• Modul 3: Finanzmärkte (4 EH)
  Struktur, Marktarten, Handelsmechanismen und Marktakteure.
• Modul 4: Rechtsrahmen EU & Österreich (8 EH)
  MiFID II, WAG 2018, Beraterhaftung, Offenlegungspflichten, ethische Standards.
• Modul 5: Besteuerung von Kapitalanlagen (8 EH)
  Steuerarten, Kapitalerträge, Verlustverrechnung, steuerliche Optimierung.
• Modul 6: Personenversicherungen (8 EH)
  Lebens-, Unfall-, Kranken- und Berufsunfähigkeitsversicherung in der Finanzberatung.
• Modul 7: Asset & Portfoliomanagement (12 EH)
  Moderne Portfoliotheorie, Asset Allocation, Performancemessung, Risikokennzahlen, Umsetzung in der Praxis.
• Modul 8: Kundenbedürfnisanalyse & Beratungskompetenz (8 EH)
  Gesprächsführung, Kundenklassifizierung, Beratungsprozesse, Simulationen realer Kundengespräche.
• Abschluss:
  Präsenzprüfung an der FH JOANNEUM (2 EH)

Nutzen und Ziele der Fortbildung

• Erwerb der gesetzlich anerkannten MiFID II-Erstzertifizierung
• Integrierte ESG-Erstzertifizierung
• Praxisorientierte Qualifikation für Anlageberatung, Vertrieb und Kundenbetreuung
• Flexibles, vollständig online absolvierbares Programm
• Möglichkeit zur individuellen Modulbuchung für laufende Fortbildung

Vortragende

• Expert:innen der JOANNEUM School of Finance aus den Bereichen Banking, Financial Markets und Sustainable Finance.